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三星撤退LED行業(yè)進(jìn)入新一輪洗牌期
2024-10-13 04:31:49
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三星撤退LED行業(yè)進(jìn)入新一輪洗牌期“龍頭的規模優(yōu)勢將是未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈支撐的關(guān)鍵描述詞！”業(yè)內人士指出，LED產(chǎn)業(yè)的全球分布正在從歐美和東亞、東南亞地區全面開(kāi)花，向未來(lái)的“進(jìn)一步聚焦于我國與地區”的格局轉變。推動(dòng)這種變化的原因首先是“規?！眱r(jià)值的變化。
其中，近期韓國媒體稱(chēng)三星將逐漸淡出LED芯片制造，就是以上“產(chǎn)業(yè)鏈”整合的關(guān)鍵轉變之一。而未來(lái)，隨著(zhù)Mini/Micro LED產(chǎn)品成為行業(yè)主角，產(chǎn)業(yè)鏈基于規模競爭的時(shí)空緊密度只會(huì )不斷提高。
媒體報道稱(chēng)，三星的LED業(yè)務(wù)包括照明設備LED、電視LED和汽車(chē)LED三大領(lǐng)域，其將首先停止生產(chǎn)照明LED芯片，并計劃在2026年上半年關(guān)閉照明業(yè)務(wù)；隨后在下半年停止電視LED業(yè)務(wù)；最終在2030年底前完全退出汽車(chē)LED照明領(lǐng)域。
三星做出該項決策的理由亦非常簡(jiǎn)單：來(lái)自競爭對手強勁的競爭。業(yè)內人士認為，這種競爭10年前的壓力主要是“成本”，而現在更多的是“品質(zhì)”。即在新一代的像素化光源、超節能光源、全譜光源、Mini背光光源等應用和研發(fā)上，我國地區企業(yè)市場(chǎng)占比逐漸提升。
據統計數據稱(chēng)， 2024年上半年我國照明產(chǎn)品出口總額約275億美元，同比增長(cháng)2.2%——這一數字比較5年前的2019年，增長(cháng)超過(guò)31%?？紤]到產(chǎn)品發(fā)光效能提升和成本大幅降低，實(shí)際按照光通量計算，我國出口照明產(chǎn)品規模5年增量超過(guò)100%。預計2024年我國LED照明產(chǎn)業(yè)全球市場(chǎng)份額將接近7-8成。此外，目前全球LED照明第一大技術(shù)來(lái)源國為中國，2022年前后中國LED照明專(zhuān)利申請量占全球LED照明專(zhuān)利總申請量的73%。
由此可見(jiàn)，國際上更多照明企業(yè)面臨的競爭格局，只有融入我國供應鏈，或者退出市場(chǎng)兩種選擇。三星退出照明LED芯片行業(yè)是市場(chǎng)競爭力此消彼長(cháng)的結果。
在2024年另一個(gè)LED產(chǎn)業(yè)的“巨頭消息”是，歐司朗已經(jīng)耗資近10億美元的馬來(lái)西亞Micro LED工廠(chǎng)，可能面臨未投產(chǎn)，先破產(chǎn)的窘境。
據悉，該工廠(chǎng)主要服務(wù)于，此前預期將于2026 年發(fā)布的蘋(píng)果未來(lái)智能手表的 Micro LED 項目（Apple Watch Ultra 3）CQ9電子平臺網(wǎng)站。而目前，蘋(píng)果幾乎是暫時(shí)放棄了在穿戴設備上采用Micro LED顯示產(chǎn)品的計劃。這直接導致歐司朗2024年第一季度對Micro LED相關(guān)資產(chǎn)和信譽(yù)，計提了非現金減值損失6-9億歐元。
該項目主要涉及蘋(píng)果終端、歐司朗芯片以及LG的顯示封裝環(huán)節。雖然，歐司朗馬來(lái)工廠(chǎng)的遭遇，更多來(lái)自于Micro LED技術(shù)自身的高難度，但是該項目的困境也足以說(shuō)明“這條歐美韓連線(xiàn)的先進(jìn)LED應用創(chuàng )新鏈”不再那么強大。反觀(guān)，近日美方有報告指出，我國在Micro LED微顯示上的投資和研發(fā)投入全球占比高達9成。其LED未來(lái)顯示與應用技術(shù)的主導性地位已經(jīng)非常明顯。
無(wú)論三星還是歐司朗的變化，都是LED行業(yè)海外巨頭目前競爭力處境的一個(gè)縮影：即產(chǎn)業(yè)規模、產(chǎn)業(yè)鏈時(shí)空緊密度、產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新研發(fā)等各個(gè)維度上，我國企業(yè)正在建立領(lǐng)先性?xún)?yōu)勢。如果說(shuō)，很多傳統行業(yè)的全球競爭，我們還依靠成本優(yōu)勢；那么LED行業(yè)我國的優(yōu)勢就是“成本+創(chuàng )新”的雙龍頭。這極大壓縮了高成本地區競爭者的“競爭空間”。
根據TrendForce集邦咨詢(xún)分析，2023年全球前十大LED小間距顯示屏營(yíng)收為品牌為洲明、利亞德、艾比森、強力巨彩、?？低?、三星、海佳彩亮、山西高科、LG和大華股份。
小間距LED顯示作為L(cháng)ED產(chǎn)業(yè)應用的高端品類(lèi)，代表著(zhù)未來(lái)顯示技術(shù)的一個(gè)重要進(jìn)化分支。過(guò)去10年，恰是我國企業(yè)推動(dòng)了LED小間距產(chǎn)品不斷創(chuàng )新、迭代、規模升級和應用升華，實(shí)現了LED顯示全球產(chǎn)業(yè)規模翻番式的快速增長(cháng)。
例如，XR虛擬拍攝LED顯示系統，我國企業(yè)全球份額超過(guò)8成；TFT Micro LED顯示產(chǎn)品，目前全球僅有我國和地區企業(yè)在大規模研究并推動(dòng)量產(chǎn)。三星著(zhù)名的THE WALL Micro LED產(chǎn)品，顯示面板基來(lái)自我國地區顯示面板企業(yè)友達。我國辰顯科技在成都建設有全球首條TFT Micro LED量產(chǎn)線(xiàn)，近期已經(jīng)進(jìn)入設備安裝調試階段。全電企業(yè)實(shí)現Micro LED顯示從芯片到終端整合的只有我國海信、康佳等少數品牌……
不過(guò)，在我國LED產(chǎn)業(yè)鏈整體占據優(yōu)勢的同時(shí)，企業(yè)端的龍頭效益依然不夠明顯。尤其是在終端品牌方面，頭部企業(yè)市場(chǎng)占有率還有待提升。
據悉，我國LED行業(yè)僅在單一發(fā)光這個(gè)領(lǐng)域，上市公司就有一兩百家，相關(guān)企業(yè)不下幾萬(wàn)家。2023年小間距LED全球銷(xiāo)售額第一的洲明科技，其林洺鋒董事長(cháng)更是表示，LED光顯產(chǎn)業(yè)，目前面臨產(chǎn)能分散與產(chǎn)業(yè)需求高速發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新不斷深化、產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)寬度不斷延伸的矛盾。其中，頭部企業(yè)在行業(yè)帶動(dòng)力上，還處于發(fā)展早期階段。
即整體很強、很大，要規模有規模、要創(chuàng )新有創(chuàng )新；但是這種整體的規模強大，沒(méi)有體現在單一品牌身上。龍頭的引領(lǐng)力和全球溢價(jià)能力的不足，已經(jīng)成為我國LED產(chǎn)業(yè)界持續的、深入的走出去的主要瓶頸。
從規模角度看，我國LED產(chǎn)品的優(yōu)勢主要有三個(gè)層面：第一是總量?jì)?yōu)勢，即照明占全球8成、顯示占全球7成產(chǎn)能；第二是鏈長(cháng)能力，即除了晶圓芯片終端等關(guān)鍵環(huán)節外，在關(guān)鍵設備、材料，高端的如TFT基板、金屬鎵、焊絲、單晶爐或者低端如螺絲釘、鋁材鑄造等方面“全面領(lǐng)先”；第三是前瞻研發(fā)、搶占性投資規模領(lǐng)先，如Micro LED產(chǎn)能、鈣鈦礦新材料、智能工廠(chǎng)等方面的研發(fā)和標桿建設。
但是，這種規模優(yōu)勢、創(chuàng )新優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，沒(méi)有形成終端市場(chǎng)上的“品牌龍頭”溢價(jià)能力。主要表現在，品牌粘性和高端客戶(hù)市場(chǎng)的全球占比方面，我國企業(yè)的國際地位與其產(chǎn)業(yè)鏈地位并不相符。其中，出口貼牌產(chǎn)品依然占據較大的出口規模量?；蛘哒f(shuō)，看似LED海外產(chǎn)業(yè)鏈全球份額只有2-3成，卻實(shí)際擁有全球LED消費市場(chǎng)更多的“超額利潤”——甚至，海外品牌沒(méi)有制造、研發(fā)和設計，僅僅是通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)就拿走了利潤的大頭。
如何將技術(shù)創(chuàng )新、新型智造、產(chǎn)業(yè)規模優(yōu)勢，變成效益、利潤、溢價(jià)，高端客戶(hù)的長(cháng)期依賴(lài)，是我國LED產(chǎn)業(yè)下一階段的主要發(fā)展任務(wù)之一。行業(yè)專(zhuān)家表明，在目前極高的全球市場(chǎng)占比下，在去追求“數量”的提升已經(jīng)很難，反而是在龍頭地位上，有待加強：具體而言即是，行業(yè)龍頭份額提升、產(chǎn)業(yè)鏈地位先進(jìn)或者互補企業(yè)的兼并重組、產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節更為專(zhuān)業(yè)聚焦的分工結構、海外利潤提升和自主品牌與服務(wù)占比提升等，行業(yè)“結構性”升級勢在必行。
例如，兆馳目前擁有全球COB LED市場(chǎng)50%的制造端份額、京東方構建TFT玻璃基板+LED晶圓芯片的雙核心未來(lái)型創(chuàng )新架構、三安光電大手筆的上游投資，并與華星、天馬等建立緊密的“產(chǎn)業(yè)鏈”合作聯(lián)盟……單一企業(yè)或者企業(yè)聯(lián)合體，未來(lái)在LED顯示與照明市場(chǎng)的份額將持續增加，實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展下的“規模聚焦”，并將有望塑造LED行業(yè)發(fā)展新“龍頭格局”。
“七、八成市場(chǎng)份額后，新空間就在整合和重構既有能力，實(shí)現效益升級的質(zhì)變！”業(yè)內人士認為，三星等海外巨頭在一定的業(yè)務(wù)端和產(chǎn)業(yè)鏈上的撤退，是過(guò)去一系列競爭的必然結果；也是未來(lái)我國企業(yè)進(jìn)一步升級、高質(zhì)量發(fā)展的空間。把握好未來(lái)一段時(shí)間，我國LED龍頭企業(yè)規模引領(lǐng)、創(chuàng )新引領(lǐng)與效益應用的疊加成長(cháng)機遇，是我國LED產(chǎn)業(yè)鏈邁向全球市場(chǎng)的新任務(wù)。
觀(guān)大道自然行健，察小微宇眾齊思。剝繭尋跟取真經(jīng)，談笑弘時(shí)納建言。視觀(guān)察中國互聯(lián)網(wǎng)唯系統關(guān)注高端視聽(tīng)影像產(chǎn)業(yè)發(fā)展根本規律的新聞欄目。
